民生证券：给予科大讯飞买入评级-d88尊龙z6

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　　民生证券股份有限公司吕伟近期对科大讯飞（002230）进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：营收维持增势，星火4.0对标gpt4turbo》，本报告对科大讯飞给出买入评级，当前股价为33.91元。

　　科大讯飞

　　事件：科大讯飞发布2024年中报，2024h1公司实现营业总收入93.25亿元，同比增长18.91%；实现归母净利润-4.01亿，同比转亏。

　　分业务来看，教育产品和服务、开发平台、智能硬件、智慧汽车维持增势。

　　1)教育产品和服务：2024h1实现营收28.60亿元，同比增长25.14%，占总营收30.66%，目前讯飞智慧教育产品已在全国32个省级行政单位以及日本、新加坡等海外市场应用；

　　2)信息工程：2024h1实现营收6.64亿元，同比下滑21.76%，占总营收7.13%；

　　3)开放平台：2024h1实现营收23.45亿元，同比增长47.92%，占总营收25.13%，讯飞开放平台已开放708项国际领先的ai能力及方案，聚集超过706万开发者，总应用数超过248万；

　　4)智能硬件：2024h1实现营收9.00亿元，同比增长56.61%，占总营收9.65%，截至2024年6月30日，智能硬件助听器拥有逾90000名登记用户；？5)运营商相关业务：2024h1实现营收9.02亿元，同比下滑6.94%，占总营收9.67%；

　　6)智慧汽车：2024h1实现营收3.52亿元，同比增长65.49%，占总营收3.78%，上半年新增汽车前装智能化产品出货近400万套，在线交互次数突破60亿，同比增长132%，月均活跃用户达到2728万。

　　讯飞星火4.0对标gpt4turbo，持续推进商业化进程。科大讯飞2024h1研发投入21.91亿元，同比增长32.32%；公司在全力加大“讯飞星火”大模型研发投入并保持行业领先的同时，加快了大模型的落地推广力度；讯飞星火v4.0不仅在底座能力上全面对标gpt-4turbo，在国内外中英文12项主流测试集，星火v4.0在8个测试集中排名第一，并且发布了面向教育、医疗、汽车和企业智能体等多款软硬件产品，充分展现了公司在大模型应用落地方面的领先能力。

　　投资建议：科大讯飞作为国内人工智能龙头企业，积极看待公司的大模型布局和ai应用落地，预计2024-2026年eps分别为0.21元、0.31元、0.46元，2024年8月23日市值对应pe分别为158x、110x、74x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：外部环境不确定性；技术研发不及预期；行业竞争加剧风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券黄韦涵研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.12%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.05亿，根据现价换算的预测pe为154.23。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为49.41。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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